11月15日，由《21世纪经济报道》主办的2022年中国资产管理年会在上海隆重举行，施罗德交银理财有限公司董事长陈朝灯先生出席并于“大类资产配置主题论坛”发言。在当晚举行的2022（第十五届）「金贝」资产管理竞争力研究发布典礼上，施罗德交银理财荣获“2022最具创新理财公司”荣誉。

（图片来源：SFC南方财经全媒体集团）

关于「金贝奖」

  中国资产管理「金贝」资产管理竞争力研究始于2008年，由中国商业财经媒体领跑者《21世纪经济报道》发起并主办，迄今已成功举办十四届。该研究旨在寻找推动中国资产管理行业规范成长的主要力量，年度对全资管行业进行专业评审，在中国资管行业内具有广泛认可。

  据了解，「金贝」资产管理竞争力研究以数据为基础，从收益能力、创新能力、风险控制能力、团队素质、市场认可度、投研团队、运营系统、社会责任等多维度进行客观分析和评价。最终结合“定量”和“定性”的分析，对中国资产管理行业进行客观分析和专业评价，力图从全资行业中寻找出中国最优秀的资产管理公司、寻找出最富活力的新锐公司、寻找出最具人气的理财产品。

“固收+”的攻守之道

  在11月15日的2022中国资管年会上，施罗德交银理财董事长陈朝灯先生于“‘固收+’的攻守之道”圆桌对话中谈到了“固收+”投资理财方法论。 

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陈朝灯指出，以往“固收+”产品中的“固收”跟“+”的部分会有负相关性表现，但今年内有两段下行的时间都是股债正相关，“固收+”产品迎来挑战。所以，做好“固收+”产品的关键，还是在于寻找低相关性的资产纳入多元组合。同时，经过这段时间的考验，市场上“固收+”产品会分化成为长期限和短期限产品。未来，长期限“固收+”产品的表现仍然会比较乐观。

谈及资管机构如何打磨属于自己的“固收+”方法论时，陈朝灯表示，对于衍生品工具有相当了解的人才可以积极运用市场对冲工具降低权益市波动带来的不确定影响。施罗德交银理财组建了一个来自于公募基金、银行、券商、保险机构等的核心团队，结合宏观行业与市场动态调整进行系统化打磨，以构筑在“固收+”领域的能力。陈朝灯认为，总体而言，做好“固收+”产品需要三个多元，即多元人才、多元团队、多元组合。

关于施罗德交银理财

2022年1月，施罗德交银理财有限公司获得中国银保监会准许开业的批复，成为第三家获批开业的中外合资理财公司。公司注册资本金10亿元人民币，注册地为上海，外方股东施罗德投资管理有限公司出资比例为51%，中方股东交银理财有限责任公司出资比例为49%。施罗德交银理财的成立是交通银行集团贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大金融业对外开放决策部署的具体举措，亦体现了施罗德投资集团对中国市场的长期承诺与投入，也是股东双方积极支持上海国际金融中心建设的重要落脚点。

今年2月，施罗德交银理财有限公司在上海正式开业。成立仅1个月，今年3月施罗德交银理财成功发行首只理财产品——施罗德交银得源多资产稳健1年封闭式2201，募集规模超15亿元。

未来，施罗德交银理财将继续引进国际资管机构在公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验和架构体系，结合中资银行在客户、渠道等方面的优势，实现充分协同、优势互补、强强联合。

施罗德交银理财将进一步丰富国内理财市场的产品与服务供给，满足投资者多元化服务需求，致力于打造一家“拥有全球视野、注重长期价值、深受客户信赖的一流理财公司”。

风险提示：

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。本材料由施罗德交银理财有限公司提供。公司与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与理财财产的投资运作。

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施罗德交银理财有限公司是得到中国银行保险监督管理委员会批准成立并受其监管的理财公司。

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投资存在风险，过往的业绩并不代表将来的表现，理财产品净值及其收益可能会不断变动。

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